Organizează activitățile pe categorii, cu datele clientului, colectiv, stadii, documente și evidențe operative în fișa lucrării.
Lucrarea este punctul de legătură dintre beneficiar, firmă, echipă și documentele unei activități. O organizezi într-o categorie și urmărești informațiile de care au nevoie colegii pentru a continua procesul.
Categoriile pot avea câmpuri, stadii, pași de progres și modele de documente diferite. Poți configura procese distincte pentru servicii, intervenții sau activități contractuale, pornind de la datele și etapele folosite efectiv în firmă.
Definești câmpuri de text, număr, dată, opțiuni sau valori de tip da/nu. Stabilești ce informații sunt obligatorii și ce câmpuri sunt folosite la filtrare, pentru ca lucrările din aceeași categorie să urmeze reguli consecvente.
Completezi beneficiarul, firma, reprezentantul, adresa, colectivul și observațiile. Numărul și anul ajută la identificarea lucrării, iar persoanele și documentele asociate păstrează contextul activității.
Configurezi stadiile și pașii categoriei și actualizezi evoluția lucrării. Colegii cu acces pot consulta informațiile în contextul activității și pot urmări etapa la care s-a ajuns.
Filtrezi după criteriile disponibile, precum client, număr, an, membru al colectivului, localizare sau câmpuri personalizate. Lucrările pentru care sunt completate coordonatele pot fi consultate și pe hartă.
Regăsești documentele lucrării și facturile sau proformele asociate, în limitele modulelor și drepturilor active. Pregătirea și consultarea lor pornesc din contextul clientului și al activității.
Consultă încasările înregistrate pe avizele lucrării, costurile documentațiilor și avizelor în stadiile relevante și soldul rezultat. Aceste evidențe te ajută să urmărești valorile introduse în fluxul lucrării.
Alegi câmpurile, stadiile, colectivul și documentele necesare unui tip de activitate. Verifici configurarea cu un exemplu reprezentativ.
Selectezi clientul și firma, introduci datele specifice și persoanele implicate. Folosești înregistrările existente când informațiile sunt deja în aplicație.
Actualizezi progresul, pregătești documentele și consulți legăturile comerciale și evidențele operative ale lucrării.
Harta folosește datele de amplasare completate. Situația financiară a lucrării se bazează pe înregistrările operative din documentații și avize; verifică separat facturile și plățile în evidențele comerciale.
Pentru o intervenție, alegi categoria potrivită, selectezi clientul, completezi locația și stabilești colectivul. Colegii actualizează etapele, iar documentele sunt pregătite folosind datele din fișă.
La final, regăsești în contextul lucrării documentele și facturile asociate și verifici valorile operative înregistrate. Pentru un alt tip de activitate poți defini o categorie cu alte câmpuri și stadii.
Pregătește documentele lucrării din șabloane, generează PDF-uri și oferă clientului acces la documentele marcate ca vizibile.
Gestionează facturi, proforme, avize și încasări pe firme, cu documente recurente, exporturi și legături către clienți și lucrări.
Trimite o lucrare către o firmă din platformă și urmărește solicitarea, răspunsul și preluarea datelor în fluxul partenerului.
Alege o activitate reală din firmă și parcurge legătura dintre client, lucrare, documente și echipă. Un exemplu concret te ajută să verifici ce configurare îți este utilă.
Consultă planul și condițiile curente sau urmează ghidul de pornire.
