O platformă pentru lucrări, documente, facturare și echipă, construită în jurul proceselor firmei tale.
SIST aduce în același loc lucrările, clienții, documentele, facturarea și informațiile echipei. Platforma te ajută să urmărești o activitate cu tot contextul ei: cine este beneficiarul, ce are de făcut echipa, ce documente sunt pregătite și ce sume sunt de încasat.
Ideea de la care pornește SIST este simplă: datele introduse într-o etapă trebuie să poată fi regăsite acolo unde ai nevoie de ele. Categoriile de lucrări, șabloanele și drepturile de acces permit organizarea unor procese diferite, în funcție de modul în care lucrează firma ta.
Clientul, lucrarea, documentele și facturile sunt părți ale aceleiași activități. Legătura dintre ele te ajută să urmărești ce s-a făcut și ce urmează, fără să reconstruiești de fiecare dată contextul.
Fișa clientului păstrează datele de identificare și contact și oferă context pentru lucrările și documentele comerciale asociate. Cauți înregistrarea existentă și continui relația cu același beneficiar, în loc să tratezi fiecare activitate ca pe un caz izolat.
Alegi categoria, completezi datele relevante, stabilești colectivul și urmărești stadiile. Lucrarea devine punctul de legătură dintre beneficiar, informațiile activității, documente și componentele financiare asociate.
Șabloanele folosesc datele din contextul lucrării pentru contracte și alte documente. Poți genera PDF-uri, transmite documente beneficiarului prin link și urmări evidența semnării prin opțiunile disponibile.
Facturile, proformele și încasările pot fi urmărite în legătură cu activitatea pentru care au fost pregătite. Integrarea e-Factura completează fluxul prin autorizarea firmei, transmitere și consultarea documentelor din SPV.
Procesele nu au toate aceleași etape și aceleași informații obligatorii. În SIST poți organiza categorii distincte și poți adapta componentele folosite în fiecare flux.
Definești categorii de lucrări, câmpuri personalizate, stadii și pași de progres. O intervenție, un serviciu contractual și o activitate punctuală pot avea reguli diferite, chiar dacă sunt urmărite de aceeași echipă.
Pornește de la informațiile utilizate efectiv de colegi și verifică rezultatul cu o lucrare de test.
Șabloanele, tagurile și formulele se configurează pentru categoria potrivită. Datele beneficiarului, firmei și activității pot fi folosite la pregătirea documentelor, iar formulele permit calcularea unor valori pornind de la informațiile introduse.
Modelele trebuie verificate cu exemple reprezentative înainte de utilizarea curentă.
Rolurile stabilesc operațiile permise, iar restricțiile pot delimita firmele sau categoriile la care lucrează un coleg. Poți separa responsabilitățile pentru lucrări, facturare și personal și poți verifica fiecare perspectivă cu un cont reprezentativ.
O evidență comună este utilă când fiecare persoană înțelege ce are de făcut și unde poate urmări rezultatul. Modulele pot susține responsabilități diferite în aceeași firmă.
Responsabilul urmărește lucrările și stadiile, consultă documentele și repartizează sarcini. În colaborările cu alte firme din platformă, solicitările trimise și primite au un flux dedicat de acceptare sau refuz.
Colegul care gestionează documentele comerciale lucrează în contextul firmei: serii, produse și servicii, cote TVA, facturi, proforme și plăți. Registrul de casă, jurnalul de bancă și exporturile completează evidențele disponibile.
Pontajul, cererile și evidențele salariale se urmăresc în contextul angajatului și al firmei. Zonele individuale și permisiunile separă informațiile proprii ale colegului de operațiile administrative.
Potrivirea se verifică pornind de la modul concret de lucru al firmei. Acestea sunt câteva situații în care legătura dintre informații poate fi utilă.
Un beneficiar solicită o activitate, echipa pregătește documentele și urmărește etapele, apoi se emit documentele comerciale. Categoria poate păstra câmpurile și șabloanele folosite de firmă pentru acel tip de serviciu.
Colegii lucrează simultan la activități aflate în stadii diferite. Categoriile, filtrele și sarcinile ajută la organizarea informațiilor, iar fișa lucrării păstrează contextul necesar când responsabilitățile se împart între mai multe persoane.
O lucrare implică o altă firmă care folosește SIST. Solicitarea de colaborare transmite informațiile relevante. Pentru acceptare, partenerul alege categoria și salvează propria lucrare pornind de la datele primite.
Alege o activitate reprezentativă și parcurge fluxul împreună cu persoanele care îl vor folosi. Urmărește câteva rezultate concrete:
Urmează ghidul de pornire, consultă întrebările frecvente sau discută cu noi despre procesul pe care vrei să îl configurezi. Disponibilitatea funcțiilor depinde de modulele active, configurarea aplicației și drepturile utilizatorului.
Începe cu o activitate concretă și vezi cum se leagă clienții, lucrările, documentele și echipa.
