Modele pentru fiecare categorie
Configurezi șabloane cu textul și antetele necesare categoriei de lucrări. Modelul stabilește inclusiv dacă documentul este vizibil clientului și dacă este necesară semnarea.
Documente și șabloane
Pregătește documentele lucrării din șabloane, generează PDF-uri și oferă clientului acces la documentele marcate ca vizibile.
Documentele unei activități folosesc aceleași informații de bază: client, firmă, adresă și datele lucrării. Șabloanele configurate pe categorii permit pregătirea lor în acest context și păstrarea documentelor rezultate în fișa activității.
Poți adapta textul modelului, folosi taguri și formule, genera PDF-uri și gestiona vizibilitatea pentru beneficiar. Fluxul de acces al clientului este separat de zonele administrative ale echipei.
Din aplicația SIST
Date fictive
Ce poți face în acest modul
Date, taguri și formule în document
Folosești câmpurile și tagurile disponibile pentru informațiile lucrării, beneficiarului și firmei. Formulele și tagurile de imagine completează configurarea, în funcție de modelul și datele introduse.
Documente asociate lucrării
Adaugi un document pornind de la un șablon al categoriei respective. Documentul preia textul și opțiunile modelului și poate fi modificat prin operațiile permise în fișa lui.
Generare și consultare PDF
Generezi documentul PDF din informațiile disponibile și verifici forma și valorile rezultate. Documentele rămân asociate lucrării, astfel încât echipa să le poată regăsi în context.
Semnătură desenată sau semnare fizică
Pentru documentele care cer semnare, aplicația permite salvarea unei semnături desenate ori marcarea semnării fizice. Starea semnării este urmărită pe document, iar pagina clientului permite semnarea documentelor eligibile.
Acces pentru client, cu expirare și revocare
Trimiți prin e-mail un link către documentele marcate ca vizibile pentru client. Consulți istoricul linkurilor și le poți revoca; accesul funcționează cât timp linkul este activ și valabil.
Un flux de lucru clar
Pregătești și verifici modelul
Alegi categoria, configurezi textul, tagurile, vizibilitatea și cerința de semnare. Generezi un document de test pentru a verifica rezultatul.
Creezi documentul lucrării
Completezi datele activității și adaugi documentul din șablonul categoriei. Verifici conținutul și PDF-ul înainte de utilizare.
Transmiți și urmărești accesul
Verifici documentele vizibile, trimiți linkul beneficiarului și urmărești semnarea sau istoricul trimiterilor. Revoci accesul când nu mai este necesar.
Ce pregătești înainte de utilizare
- Un șablon configurat pentru categoria lucrării.
- Date complete pentru tagurile și formulele folosite în document.
- Vizibilitatea pentru client și cerința de semnare verificate înainte de transmitere.
Semnătura desenată și marcarea semnării fizice descriu operațiile disponibile în aplicație. Linkul clientului afișează documentele cu vizibilitate activă din lucrare, nu întregul conținut administrativ al fișei.
Un exemplu din activitatea de zi cu zi
Pentru un contract, completezi datele clientului și ale lucrării, apoi creezi documentul din șablonul categoriei. Verifici valorile și PDF-ul și confirmi că documentul trebuie să fie vizibil beneficiarului.
Trimiți linkul de acces și revii ulterior în lucrare pentru a consulta documentul, starea semnării și istoricul trimiterilor. Dacă accesul trebuie oprit, revoci linkul.
Module care completează acest flux
Lucrări și activități
Organizează activitățile pe categorii, cu datele clientului, colectiv, stadii, documente și evidențe operative în fișa lucrării.
Clienți și relații comerciale
Păstrează datele beneficiarilor și consultă din fișa clientului lucrările pe categorii și documentele comerciale la care ai acces.
Firme, roluri și acces
Administrează firmele și datele lor, apoi stabilește ce funcții, operații, firme și categorii poate folosi fiecare rol.
Vezi cum se potrivește SIST activității tale
Alege o activitate reală din firmă și parcurge legătura dintre client, lucrare, documente și echipă. Un exemplu concret te ajută să verifici ce configurare îți este utilă.
Consultă planul și condițiile curente sau urmează ghidul de pornire.
- Pregătești un flux reprezentativ. Pornești de la datele, etapele și documentele pe care le folosești deja.
- Verifici rezultatul cu echipa. Urmărești informațiile, documentele generate și accesul fiecărui rol.
- Clarifici configurarea potrivită. Notezi ce trebuie ajustat sau discuți cu noi despre procesul firmei.