Documente comerciale și transformări
Pregătești facturi, proforme și avize și poți transforma proformele sau avizele în facturi. Pentru facturi sunt disponibile și fluxurile de storno, în funcție de documentele și acțiunile eligibile.
Facturare și încasări
Gestionează facturi, proforme, avize și încasări pe firme, cu documente recurente, exporturi și legături către clienți și lucrări.
Zona de facturare organizează documentele comerciale și plățile în contextul firmei emitente. Clientul, pozițiile, moneda, seriile și legăturile cu lucrările sunt folosite pentru a pregăti și urmări documentele.
Poți lucra cu facturi, proforme și avize, transforma documentele prin fluxurile disponibile și urmări încasările. Configurările pentru documente recurente, generarea PDF sau XML și exporturile completează activitatea de facturare.
Din aplicația SIST
Date fictive
Ce poți face în acest modul
Serii, produse, servicii și cote TVA
Configurezi seriile folosite de firmă, nomenclatorul de produse și servicii și cotele TVA. Verifici datele clientului, pozițiile și moneda la pregătirea fiecărui document.
Încasări totale sau în mai multe tranșe
Înregistrezi plățile asociate facturii și urmărești suma încasată și soldul rămas. Evidența permite revenirea asupra încasărilor introduse, prin operațiile acordate utilizatorului.
Registru de casă și jurnal de bancă
Consulți și gestionezi înregistrările de casă sau bancă pe firmă și monedă. Soldurile inițiale și operațiile disponibile ajută la păstrarea evidențelor folosite în aplicație.
Facturare pentru servicii recurente
Configurezi modele de facturi sau proforme și perioadele lor de generare. Procesarea periodică generează documentele pe baza abonamentului comercial; acestea sunt distincte de abonamentul firmei pentru utilizarea SIST.
PDF, XML, e-mail și exporturi
Folosești formatele și exporturile disponibile pentru tipul documentului, inclusiv arhive pe perioade. Facturile pot fi trimise prin e-mail, iar documentele asociate unei lucrări pot fi regăsite în contextul ei.
Un flux de lucru clar
Configurezi firma emitentă
Verifici datele firmei, seriile, conturile bancare, produsele sau serviciile și cotele TVA utilizate.
Pregătești documentul potrivit
Selectezi clientul, completezi pozițiile și verifici totalurile. Asociezi lucrarea când documentul trebuie urmărit în acel context.
Transmiți și actualizezi încasările
Folosești PDF-ul, e-mailul sau integrarea e-Factura, după caz. Înregistrezi plățile și consulți documentele și soldurile.
Ce pregătești înainte de utilizare
- Datele firmei, seriile de documente și nomenclatoarele de facturare.
- Datele clientului, moneda și pozițiile verificate înainte de emitere.
- Accesul utilizatorului la firma și operațiile necesare; configurarea periodică pentru recurență.
Formatele de descărcare și acțiunile diferă după tipul și starea documentului. Transmiterea e-Factura folosește integrarea și autorizarea firmei, iar facturile trebuie urmărite și prin stările de procesare ale acelui flux.
Un exemplu din activitatea de zi cu zi
Pregătești o proformă pentru un serviciu și o legi de client și de lucrarea relevantă. Ulterior o transformi în factură și verifici datele documentului rezultat.
După transmitere, înregistrezi încasările în tranșele primite. Pentru un serviciu repetitiv poți configura separat modelul și perioada de generare a documentelor.
Module care completează acest flux
e-Factura și SPV
Autorizează firma, trimite facturile eligibile în fluxul e-Factura și urmărește procesarea și documentele preluate din SPV.
Clienți și relații comerciale
Păstrează datele beneficiarilor și consultă din fișa clientului lucrările pe categorii și documentele comerciale la care ai acces.
Lucrări și activități
Organizează activitățile pe categorii, cu datele clientului, colectiv, stadii, documente și evidențe operative în fișa lucrării.
Vezi cum se potrivește SIST activității tale
Alege o activitate reală din firmă și parcurge legătura dintre client, lucrare, documente și echipă. Un exemplu concret te ajută să verifici ce configurare îți este utilă.
Consultă planul și condițiile curente sau urmează ghidul de pornire.
- Pregătești un flux reprezentativ. Pornești de la datele, etapele și documentele pe care le folosești deja.
- Verifici rezultatul cu echipa. Urmărești informațiile, documentele generate și accesul fiecărui rol.
- Clarifici configurarea potrivită. Notezi ce trebuie ajustat sau discuți cu noi despre procesul firmei.