Evidență pentru persoane fizice și firme
Introduci tipul clientului, datele de identificare și informațiile necesare documentelor. Datele de contact și adresa completează fișa folosită ulterior în lucrări și facturare.
Clienți și relații comerciale
Păstrează datele beneficiarilor și consultă din fișa clientului lucrările pe categorii și documentele comerciale la care ai acces.
Fișa clientului adună datele de identificare, contact și adresă și oferă un punct de plecare pentru consultarea relației comerciale. O înregistrare poate fi folosită la mai multe activități, fără a reintroduce beneficiarul pentru fiecare lucrare.
Lucrările, facturile, proformele și avizele asociate se consultă în limitele modulelor și drepturilor active. Astfel, același client poate fi regăsit în contextul activităților și firmelor cu care lucrează echipa.
Ce poți face în acest modul
Căutare înainte de înregistrare
Cauți beneficiarul în lista existentă sau în fluxurile de selectare. Verificarea identificatorului CNP/CIF ajută la identificarea unei înregistrări deja introduse și la evitarea completărilor repetate.
Date de contact actualizabile
Revii asupra fișei pentru a corecta sau completa informațiile de contact și identificare, prin operațiile permise. Verificarea lor înainte de pregătirea unui document ajută la utilizarea datelor potrivite.
Utilizatori asociați clientului
Poți asocia utilizatori clientului și poți consulta persoanele legate de înregistrare. Acest context ajută la organizarea relației în echipă, alături de drepturile efective ale conturilor.
Lucrări grupate pe categorii
Fișa clientului reunește lucrările asociate, grupate după categorie. Sunt afișate activitățile la care contul are acces, pentru a păstra legătura cu istoricul beneficiarului.
Facturi, proforme și avize
Consulți documentele comerciale asociate clientului atunci când modulul și accesul la firme permit acest lucru. Revii de aici la documentul potrivit pentru a urmări detaliile și operațiile lui.
Un flux de lucru clar
Cauți beneficiarul existent
Verifici dacă persoana sau firma este deja în evidență și consulți identificatorul și datele relevante.
Completezi sau actualizezi fișa
Introduci datele lipsă și verifici informațiile necesare lucrărilor și documentelor comerciale.
Continui activitatea în context
Folosești clientul în noua lucrare sau factură și revii la fișa lui pentru a consulta activitățile și documentele asociate.
Ce pregătești înainte de utilizare
- Tipul clientului și datele de identificare și contact necesare activității.
- Căutarea înregistrării existente înainte de adăugarea uneia noi.
- Acces la modulul de clienți și, pentru documentele asociate, la firmele și categoriile relevante.
Asocierea unui utilizator cu un client nu înlocuiește permisiunile pe funcții, firme și categorii. Verificările de identificare și căutarea ajută echipa, iar completarea și verificarea corectitudinii datelor rămân parte din fluxul de lucru.
Un exemplu din activitatea de zi cu zi
Un beneficiar revine pentru o nouă activitate. Îl cauți în evidență, verifici datele de contact și consulți lucrările anterioare la care ai acces.
Pornești noua lucrare folosind aceeași înregistrare și regăsești ulterior documentele comerciale din contextul clientului, fără să separi artificial fiecare solicitare într-o fișă nouă.
Module care completează acest flux
Lucrări și activități
Organizează activitățile pe categorii, cu datele clientului, colectiv, stadii, documente și evidențe operative în fișa lucrării.
Facturare și încasări
Gestionează facturi, proforme, avize și încasări pe firme, cu documente recurente, exporturi și legături către clienți și lucrări.
Documente și șabloane
Pregătește documentele lucrării din șabloane, generează PDF-uri și oferă clientului acces la documentele marcate ca vizibile.
Vezi cum se potrivește SIST activității tale
Alege o activitate reală din firmă și parcurge legătura dintre client, lucrare, documente și echipă. Un exemplu concret te ajută să verifici ce configurare îți este utilă.
Consultă planul și condițiile curente sau urmează ghidul de pornire.
- Pregătești un flux reprezentativ. Pornești de la datele, etapele și documentele pe care le folosești deja.
- Verifici rezultatul cu echipa. Urmărești informațiile, documentele generate și accesul fiecărui rol.
- Clarifici configurarea potrivită. Notezi ce trebuie ajustat sau discuți cu noi despre procesul firmei.