Solicitare pornită dintr-o lucrare
Selectezi firma colaboratoare din rezultatele căutării și pregătești solicitarea folosind lucrarea sursă. Datele transmise păstrează informațiile relevante ale activității și beneficiarului la momentul solicitării.
Colaborări între firme
Trimite o lucrare către o firmă din platformă și urmărește solicitarea, răspunsul și preluarea datelor în fluxul partenerului.
Când o activitate implică un partener care folosește SIST, poți porni o solicitare de colaborare din lucrarea existentă. Datele relevante despre activitate, beneficiar și firmele implicate sunt păstrate în contextul solicitării.
Listele separate pentru colaborările trimise și primite fac vizibilă direcția schimbului. Destinatarul poate refuza solicitarea sau poate parcurge acceptarea prin alegerea categoriei și salvarea unei lucrări în propria aplicație.
Ce poți face în acest modul
Datele firmelor și ale beneficiarului
Consulți firma expeditorului, firma destinatară, informațiile clientului și localizarea din solicitare. Contextul păstrat ajută partenerul să verifice ce activitate trebuie preluată.
Acceptare prin crearea lucrării proprii
Destinatarul alege categoria în care va lucra, verifică datele preluate și completează fișa. Salvarea lucrării finalizează acceptarea și o leagă de solicitarea primită.
Refuz și anulare prin acțiunile permise
Destinatarul poate refuza o solicitare, iar expeditorul poate folosi acțiunea de anulare când starea colaborării o permite. Răspunsurile și schimbările de stare rămân în contextul colaborării.
Destinatarul comercial al colaborării
În solicitare poți indica facturarea către client sau către firma care trimite lucrarea. Datele partenerului pot fi folosite în contextul comercial al lucrării preluate, conform opțiunii alese.
Liste, detalii și notificări
Urmărești separat colaborările primite și trimise, deschizi detaliile și consulți starea schimbului. Notificările fluxului ajută persoanele implicate să observe solicitările și deciziile.
Un flux de lucru clar
Expeditorul pregătește solicitarea
Pornește din lucrare, selectează partenerul din platformă și verifică datele și opțiunea de facturare înainte de trimitere.
Partenerul verifică și preia
Alege categoria, completează lucrarea pornind de la informațiile primite și o salvează pentru a finaliza acceptarea. Poate folosi și refuzul solicitării.
Firmele urmăresc propriile activități
Solicitarea și răspunsurile păstrează legătura colaborării, iar fiecare firmă își organizează lucrarea în propriul flux și cu propriile drepturi.
Ce pregătești înainte de utilizare
- O lucrare sursă și o firmă parteneră disponibilă în căutarea platformei.
- Datele beneficiarului, localizarea și opțiunea de facturare verificate.
- Acces la firma implicată și, pentru preluare, drept de creare în categoria aleasă.
Colaborarea transmite solicitarea și răspunsurile ei. Cele două firme își gestionează propriile lucrări; descrierea acestui flux nu presupune sincronizarea continuă a tuturor modificărilor dintre fișe.
Un exemplu din activitatea de zi cu zi
O firmă trimite unui partener o activitate dintr-o lucrare existentă și indică cine va fi destinatarul facturării. Partenerul verifică solicitarea și alege categoria în care va realiza activitatea.
Datele primite îl ajută să completeze propria lucrare. După salvare, acceptarea este finalizată, iar ambele firme pot urmări colaborarea din listele și paginile dedicate.
Module care completează acest flux
Lucrări și activități
Organizează activitățile pe categorii, cu datele clientului, colectiv, stadii, documente și evidențe operative în fișa lucrării.
Clienți și relații comerciale
Păstrează datele beneficiarilor și consultă din fișa clientului lucrările pe categorii și documentele comerciale la care ai acces.
Firme, roluri și acces
Administrează firmele și datele lor, apoi stabilește ce funcții, operații, firme și categorii poate folosi fiecare rol.
Vezi cum se potrivește SIST activității tale
Alege o activitate reală din firmă și parcurge legătura dintre client, lucrare, documente și echipă. Un exemplu concret te ajută să verifici ce configurare îți este utilă.
Consultă planul și condițiile curente sau urmează ghidul de pornire.
- Pregătești un flux reprezentativ. Pornești de la datele, etapele și documentele pe care le folosești deja.
- Verifici rezultatul cu echipa. Urmărești informațiile, documentele generate și accesul fiecărui rol.
- Clarifici configurarea potrivită. Notezi ce trebuie ajustat sau discuți cu noi despre procesul firmei.